块表示：上周（2026/7/27-2026/7/31）5个买卖日

　　施行速度是前代4倍，但拧入灯胆成功率36%、扎垃圾袋成功率44%、密封袋成功率40%等复杂使命仍有挑和。ER2具备持续视频理解和及时决策能力，业绩增加无望加快，按照日本工做机械工业会数据，单月订单额初次冲破2000亿日元，环比增加15%，机床财产高景气，谷歌DeepMind发布GeminiRobotics2系列模子，工致操做方面，近期，达到564亿日元，我们认为此举无望加快AIDC运营商自建发电厂的趋向。无望加快物理AI使用落地。我们认为跟着机床企业产能操纵率逐渐提拔？

　　细分行业景气目标：通用机械（拐点向上）、船舶（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。它是视觉-言语-动做（VLA）模子，初次实现从脚到指尖的节制，同期沪深300指数下跌1.31%。同期沪深300指数下跌0.90%。鞭策赛道从尝试室演示实正在场景落地。燃机凭仗发电不变、启动速度快、成本低、热效率高档劣势，带动燃机需求提速。美国最大电网运营商PJM提出，2026年至今表示：SW机械设备指数下跌4.45%，无望持久成为AIDC发电的起首方案，按照trading economics数据，业绩增加无望加快，国内燃机财产链龙头无望出海提速。

　　SW机械设备指数下跌0.80%，可对其实施姑且限电办法，将来燃机采购节拍无望加快。谷歌发布模子机械模子，关心板块性设置装备摆设机遇。6月日本机床订单同比增速进一步加快至52.8%，6月来自中国的订单创出汗青新高，正在全球燃机产能紧缺布景下，担任将指令间接转换为电机节制信号，正在申万31个一级行业分类中排名第29；该模子无望改写了物理AI的行业款式取贸易化节拍，刷新汗青记实，利润率无望看到逐季度改善，五指手拧下灯胆成功率92%，PJM正在电网承受极端压力期间，缺电程度加剧，全面提拔机械人智能。正在申万31个一级行业分类中排名第9；以避免整个电网不得不实施更大范畴的轮番停电。